Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
Nell'ultimo mese le performance migliori sono state il contrario del mese precedente , in testa le commodity , gli azionari , IWDP , in calo gli obbligazionari. La crescita delle commodity e la risalita dell'inflazione in USA hanno comportato il rialzo dei rendimenti obbligazionari e la risalita del dollaro . La diminuzione delle tensioni ha portato ad un recupero degli azionari .
Rieccomi con i risultati dei portafogli di cui ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) . Da Maggio 2017 non riporto più i risultati di MIO .
- MOM : - 2,3 %
- BENCH : + 0,5 %
- TMIO : - 0,5 %
- CMIO : + 0,8 %
- MOM : + 135,5 %
- IUSA : + 107,7 %
- DAX : + 89,9 %
- IBGM : + 44,3 %
- MOM : + 117,8 %
- BENCH : + 125,6 %
I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) .
Ecco i dati :
MOM RM = -0,9 : DS = 7,7
BENCH RM = 2,3 ; DS = 8,4
TMIO RM = -0,3 ; DS = 4,6
CMIO RM = 1,2 ; DS = 4,6
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