Performance in calo e volatilità ballerine

Una premessa per i lettori più recenti, in aggiunta ai motivi per cui ho creato il blog. Perchè diversi di voi dicono che si perdono a leggere tutti i post. Fatemi sapere se è più comprensibile.

Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
 
Rieccomi con  i risultati dei portafogli di cui  ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) .

Siccome i dati di alcuni portafogli non partono dal 2007 , ma dal 2009 , aggiungo una comparazione ulteriore .

Ecco i dati.

Da  1 anno :

•  MIO : + 15,4 % ,
• MOM : + 20,0 % 
• BENCH :  + 21,2 %
• TMIO : 16,8 % 
• CMIO : 13,4 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 83,7 % ,
• MOM : + 143,0 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

• IUSA : + 74,4 %
• DAX : + 72,9 % 
• IBGM : + 39,3 %

Da 1 marzo 2009 :

• MIO : + 83 %
• MOM : + 124,8 %
• BENCH : + 111,6 %

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Le volatilità sono indicate nel post sulla loro composizione ( creazione del portafoglio ).
Va detto che nell'ultimo mese le volatilità sono aumentate molto , almeno del 25-30 % : prepararsi a ballare , a meno che tutti i creatori di turbolenze si mettano a fare i bravi.