Rieccomi con i risultati dei portafogli di cui ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) . Da Maggio 2017 non riporto più i risultati di MIO .
Ultimi 12 mesi :
- MOM : + 1,9 %
- BENCH : + 7,2 %
- TMIO : + 1,6 %
- CMIO : + 0,4 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
e per comparazione:
- IUSA : + 124,0 %
- DAX : + 92,8 %
- IBGM : + 42,4 %
Da 1 marzo 2009 :
- MOM : + 120,5 %
- BENCH : + 134,3 %
I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) .
Ecco i dati :
MOM RM = -0,05: DS = 7,4
BENCH RM = +3,8 ; DS = 8,5
TMIO RM = +0,8 ; DS = 3,8
CMIO RM = 2,1 ; DS = 3,7
Per valutare questi dati ricordate che conta molto il punto di partenza e l'andamento storico per decidere come investire ; ad esempio , tutti questi portafogli hanno avuto un picco intorno al primo trimestre del 2015 per cui sul triennio hanno performance basse :
Sono esclusi spese , dividendi e slippage
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