Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
S asset classes were the only game in
Rieccomi con i risultati dei portafogli di cui ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) . Da Maggio 2017 non riporto più i risultati di MIO .
Ultimi 12 mesi :
- MOM : - 6,9 %
- BENCH : + 0,4 %
- TMIO : - 3,6 %
- CMIO : - 1,0 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
e per comparazione:
- IUSA : + 120,9 %
- DAX : + 68,3 %
- IBGM : + 45,5 %
Da 1 marzo 2009 :
- MOM : + 111,1 %
- BENCH : + 129,4 %
I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati 5 anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 5 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) . Il risultato di Bench è dovuto al 70 % di azionario mondiale , in cui pesa molto l'azionario USA , che ha avuto una performance migliore delle altre aree geografiche.
Ecco i dati :
MOM RM = +3,5: DS = 8,7
BENCH RM = +6,7 ; DS = 8,5
TMIO RM = +2,8 ; DS = 5,4
CMIO RM = +2,4; DS = 4,9
Per valutare questi dati ricordate che conta molto il punto di partenza e l'andamento storico per decidere come investire ; ad esempio , tutti questi portafogli hanno avuto un picco intorno al primo trimestre del 2015 per cui sul triennio hanno performance basse :
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